基本介紹

國開證券股份有限公司成立于2010年，是開發(fā)銀行在收購原航空證券全部股權(quán)基礎(chǔ)上增資更名而來，總部位于北京，在江蘇、湖南、重慶、云南等省市設(shè)有數(shù)家分公司；在北京、上海、深圳、天津、河北等省市設(shè)有多家證券營業(yè)部，并設(shè)有控股基金子公司。國開證券通過調(diào)整業(yè)務(wù)布局、加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新等一系列措施，實現(xiàn)跨越發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績不斷提升，行業(yè)地位和社會影響力顯著提升。

業(yè)務(wù)介紹

投資銀行

國開證券投資銀行部成立于2010年，于北京、上海、深圳三地設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，在全國范圍內(nèi)開展綜合性投資銀行業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括：股權(quán)融資業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、場外業(yè)務(wù)和結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)。投資銀行部具有一支從業(yè)經(jīng)驗豐富，執(zhí)行力和創(chuàng)新力強(qiáng)的專業(yè)團(tuán)隊。與國際投資機(jī)構(gòu)保持較為緊密的聯(lián)系。在國家開發(fā)銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，國開證券投行部發(fā)揮“投、貸、債、租、證”的全方位金融資源，為國有大中型企業(yè)、高成長型科技企業(yè)及地方政府提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的投資銀行服務(wù)。

債券融資

債券融資業(yè)務(wù)團(tuán)隊是國開證券從事固定收益類產(chǎn)品一級承銷業(yè)務(wù)的專業(yè)部門，竭誠為客戶提供包括企業(yè)債、公司債、金融債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可交換債和資產(chǎn)支持證券等固定收益類產(chǎn)品的發(fā)行策劃、一級承銷及研究咨詢等全方位服務(wù)。

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理部的四大核心業(yè)務(wù)板塊分別為項目融資、債券投資、債券交易及股票質(zhì)押。資產(chǎn)管理部自取得資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格后，積極探索業(yè)務(wù)發(fā)展方向。2015年開始，資產(chǎn)管理部從國家開發(fā)銀行引進(jìn)新團(tuán)隊，制定以“機(jī)構(gòu)客戶”為主的業(yè)務(wù)發(fā)展思路，積極拓展融資類項目的主動管理業(yè)務(wù)，助力國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如機(jī)場建設(shè)、地鐵PPP項目建設(shè)、文化旅游基金建設(shè)、棚戶區(qū)改造等。此外，資產(chǎn)管理部利用其公司自身的債券優(yōu)勢，大力發(fā)展債券主動管理業(yè)務(wù)。

證券研究

研究部擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)研究團(tuán)隊。團(tuán)隊核心人員均為具有一定市場影響力的分析師，擅長研究領(lǐng)域涵蓋宏觀、策略、固定收益及各行業(yè)研究等方向，分析師大部分出自國內(nèi)名校，具有豐富的證券從業(yè)經(jīng)驗，擁有豐富的專家和客戶資源，具有獨特的研究資源優(yōu)勢；業(yè)務(wù)包括發(fā)布證券研究報告和承接外部委托研究項目等形式。證券研究報告主要包括涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價值分析報告、行業(yè)研究報告、投資策略報告、宏觀分析報告、重大事件或政策分析等。外部委托研究服務(wù)主要為客戶提供專項研究、專業(yè)規(guī)劃、策劃、咨詢等服務(wù)。

特色優(yōu)勢

債券銀行的優(yōu)勢地位

作為我國中長期投融資主力銀行，開發(fā)銀行自1994年成立以來就確立了以發(fā)債為主的籌資模式，是我國僅次于財政部的第二大債券發(fā)行體。開發(fā)銀行以永無止境的創(chuàng)新精神在中國債券資本市場取得“旗艦”地位，國開證券債券承銷業(yè)務(wù)是對開發(fā)銀行債券承銷品牌和優(yōu)勢的全面?zhèn)鞒小?/p>

優(yōu)質(zhì)的客戶資源

經(jīng)過多年的積累，開發(fā)銀行擁有眾多優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與地方政府投資平臺、央企等擁有良好關(guān)系，客戶涵蓋科技、農(nóng)業(yè)、交通、能源、電信、教育等諸多領(lǐng)域，開發(fā)銀行的優(yōu)質(zhì)客戶和項目直接成為國開證券的重點服務(wù)對象，為國開證券的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的客戶基礎(chǔ)。

雄厚的資本實力

多年來，開發(fā)銀行主動發(fā)揮開發(fā)性金融與中長期投融資優(yōu)勢，以市場化的方式服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，資本實力持續(xù)增強(qiáng)；強(qiáng)大的資本實力為子公司的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金支持，公司業(yè)務(wù)開拓能力和抗風(fēng)險能力得到極大增強(qiáng)。

遍及全球的國際合作業(yè)務(wù)

開發(fā)銀行主動服務(wù)國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展，支持走出去，服務(wù)“一帶一路”建設(shè)，在基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、中小企業(yè)、能源資源等諸多領(lǐng)域成功運作一大批國際合作項目，國際業(yè)務(wù)遍布數(shù)百個國家和地區(qū)，在國際金融市場上日益發(fā)揮重要作用。國開證券可借助開發(fā)銀行國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢，為客戶開展國際合作提供強(qiáng)有力的支持。

廣泛認(rèn)可的社會責(zé)任工作

開發(fā)銀行以肩負(fù)起服務(wù)國家戰(zhàn)略的莊嚴(yán)使命，胸懷關(guān)注民生的真摯情感，詮釋了“增強(qiáng)國力，改善民生”的使命，展現(xiàn)出中國開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)“大義先行、大愛無疆”的負(fù)責(zé)任形象，受到了社會廣泛認(rèn)可和好評，連續(xù)多年獲人民網(wǎng)“人民社會責(zé)任獎”。國開證券將繼承與傳播開發(fā)銀行使命與文化，發(fā)揮自身獨特優(yōu)勢，努力成為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，富于社會責(zé)任感的領(lǐng)先券商。

榮譽獎項

榮獲金融時報2012年中國金融機(jī)構(gòu)金牌榜“年度最佳企業(yè)債承銷證券公司”獎；

榮獲上海交易所債券市場“2013年度最佳企業(yè)債券上市推薦人”獎；

榮獲證券時報“2013年中國區(qū)優(yōu)秀投行最佳企業(yè)債承銷商”、“2013年中國區(qū)最具成長性債券承銷商”、“2013年中國區(qū)最佳承銷團(tuán)隊和最佳承銷項目”、“2013年中國區(qū)最佳債券承銷項目”獎；

榮獲證券時報“2014中國區(qū)最佳企業(yè)債券承銷商”和“2014中國區(qū)最佳債券承銷團(tuán)隊”獎；

榮獲金融時報“2014年年度最具創(chuàng)新力券商”和“2014年年度最佳社會責(zé)任券商”獎；

榮獲中央國債登記結(jié)算公司頒發(fā)的“2014年度中國債券市場非銀行類優(yōu)秀承銷商”獎；

榮獲金融時報2015年“年度最佳債券業(yè)務(wù)證券公司”、“年度最佳社會責(zé)任證券公司”獎；

榮獲新財富2015年“資產(chǎn)證券化最佳投行”；

榮獲證券時報“2016中國區(qū)最佳債券投行”獎；

榮獲外匯交易中心頒發(fā)的“2016年度銀行間本幣市場年度活躍交易商獎”；

榮獲新財富2016年“資產(chǎn)證券化最佳投行”、“最佳資產(chǎn)證券化項目（信貸類）”；

榮獲金融時報2017年“年度最佳社會責(zé)任證券公司”、“年度最佳債券市場交易機(jī)構(gòu)”；

榮獲證券時報2017年“中國區(qū)債券投行君鼎獎”、“中國區(qū)十大創(chuàng)新項目君鼎獎”；

榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心2017年“銀行間本幣市場交易300強(qiáng)”；

榮獲中央國債登記結(jié)算公司2017年“中債非銀行類優(yōu)秀承銷機(jī)構(gòu)獎”、“優(yōu)秀資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獎”；

榮獲上交所2017年“政策性金融債優(yōu)秀承銷商”；

榮獲深交所2017年“優(yōu)秀國開債承銷機(jī)構(gòu)”；

榮獲證券時報2017年“中國區(qū)優(yōu)秀投行君鼎獎”“中國區(qū)十佳銀行間債券投行”、“中國區(qū)五星資產(chǎn)證券化主辦人”；

榮獲2015—2017年度西城區(qū)首都精神文明創(chuàng)建先進(jìn)單位榮譽稱號；

榮獲金融時報2018年“年度最佳社會責(zé)任證券公司”、“年度最佳債券市場創(chuàng)新機(jī)構(gòu)”；

榮獲證券時報2018年“優(yōu)秀財富管理機(jī)構(gòu)君鼎獎”；

榮獲中國基金報2018年“中國券商資管成長獎”；

榮獲證券時報2018年“中國證券期貨行業(yè)優(yōu)秀融資扶貧獎”、“中國證券期貨行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新扶貧獎”；

榮獲國際金融報2018年“創(chuàng)新扶貧先鋒企業(yè)”；

榮獲國家發(fā)改委2018年“企業(yè)債主承銷商信用評價”第二名；

榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心2018年“銀行間本幣市場交易300強(qiáng)”；

榮獲中央國債登記結(jié)算公司2018年“非銀行類優(yōu)秀承銷機(jī)構(gòu)獎”、“結(jié)算100強(qiáng)-優(yōu)秀自營機(jī)構(gòu)獎”；

榮獲深交所2018年“優(yōu)秀固定收益業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)獎”、“優(yōu)秀利率債承銷機(jī)構(gòu)獎”；

榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心2018年“銀行間本幣市場最佳進(jìn)步獎”；

榮獲國家發(fā)改委2018年度企業(yè)債券主承銷商信用評價第1名；

獲《中國證券報》“2019十大成長證券公司金牛獎”；

榮榮獲“2019中國金融機(jī)構(gòu)金牌榜.金龍獎”“年度最佳社會責(zé)任證券公司”、“年度最佳債券市場承銷機(jī)構(gòu)”；

榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心“2019年度銀行間本幣市場交易300強(qiáng)”；

榮獲2019年度深交所“優(yōu)秀利率債承銷機(jī)構(gòu)”；

榮獲中央國債登記結(jié)算公司“2019年度優(yōu)秀承銷機(jī)構(gòu)”；

榮獲上海證券交易所2019年“資產(chǎn)證券化綜合創(chuàng)新獎”。

發(fā)展歷程

2010年，國家開發(fā)銀行全額收購原航空證券有限責(zé)任公司股東全部股份，公司成為國家開發(fā)銀行100%控股的有限責(zé)任公司；5月，公司注冊資本由5.2億元變更為23.7億元；

2010年，國開證券正式成立；

2011年，作為聯(lián)合主承銷商，成功發(fā)行“渭南城投”債；注冊資本由23.7億元變更為58.7億元；

2012年，在債市持續(xù)低迷中，國開證券創(chuàng)密集發(fā)行奇跡，激活市場，首次被媒體譽為“債市黑馬”；公司注冊資本由58.7億元變更為73.7億元；承銷“12溫安居房債”，率先支持溫州金融示范區(qū)改革與發(fā)展；聯(lián)主承銷公司債“12大秦債”；

2013年，獲得深交所約定購回式證券交易等新業(yè)務(wù)資格；主承銷天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司80億元企業(yè)債券，并成功發(fā)行；主承銷“13陜高速債”，實現(xiàn)獨立簿記建檔發(fā)行零突破；獲得在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)從事推薦業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主辦券商資格；國開證券首次進(jìn)入國開行金融債承銷團(tuán)，投標(biāo)與中標(biāo)總量均取得優(yōu)秀業(yè)績；

2017年，國開證券股份有限公司創(chuàng)立大會在京召開；

2018年，國開證券在浙江杭州和湖南長沙設(shè)立兩家新型證券營業(yè)部；

2019年，國開證券在雄安、海南、江西設(shè)立三家分公司。