在市場調(diào)研的第一步就需要明確調(diào)查目的，以及要驗證的方向，在接下來的流程里保證對信息的收集和驗證有明確的范圍限制，提升信息的有效性。
在正式的市場調(diào)研展開前，需要對項目背景情況，以及相關(guān)行業(yè)進行初步了解和分析，平衡調(diào)研時間、數(shù)據(jù)可得性、對公司價值、調(diào)研投入成本之后，確定是否進一步調(diào)研，如果項目不具備明顯的價值就果斷放棄，可以減少成本投入。
初步的調(diào)研可以使用SWOT分析法，對內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下進行態(tài)勢分析?；蛘呤褂肞EST分析法，對政治、經(jīng)濟、社會和技術(shù)這四大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境因素進行分析。以此來快速判斷項目或者產(chǎn)品是否具備一定價值。
調(diào)研計劃是一個不可或缺的環(huán)節(jié)，為確保整個流程的流暢進行，需要根據(jù)現(xiàn)有資源去制定一整個調(diào)研計劃方案，包括確定調(diào)研對象、選擇調(diào)研方法、預(yù)估經(jīng)費預(yù)算、分步規(guī)劃實施進度。
做完了前期的準備工作后，接下來進入實施環(huán)節(jié)，根據(jù)整理的二手資料和原始數(shù)據(jù)，從行業(yè)、用戶、產(chǎn)品三個方向?qū)?nèi)容進行信息歸納。在這個階段中需要注意的是，所做的工作是客觀信息的調(diào)研，應(yīng)避免太主觀的調(diào)研結(jié)果。
從該項目（產(chǎn)品）角度去分析該行業(yè)的趨勢、政策、相關(guān)新聞以及行業(yè)研究報告，更細分的維度分析記錄以下幾個方面：
市場規(guī)模：該行業(yè)領(lǐng)域的分量，切入點產(chǎn)品的市場表現(xiàn)
行業(yè)細分：是否存在更為垂直的細分場景，羅列具體的行業(yè)細分領(lǐng)域
增長態(tài)勢：該行業(yè)的增長空間和未來一段時間的增長趨勢
盈利情況：行業(yè)盈利能力以及穩(wěn)定性
先定性訪談一些目標用戶，對結(jié)果進行記錄，了解該部分人群的一些特征后，以定量問卷的方式對結(jié)果進行驗證，主要記錄的內(nèi)容分析如下：
社會屬性：年齡，性別，職業(yè)教育程度等
目的：用戶為什么去使用這類產(chǎn)品，用戶使用場景中有哪些需求
行為：目標用戶群體使用相關(guān)競品的行為習(xí)慣；在使用過程中有哪些問題、痛點與不爽，針對這些內(nèi)容，用戶目前有什么解決方案；無競品時的替代方案是什么
觀點：目標用戶的消費能力；針對現(xiàn)有解決方案有沒有更好的優(yōu)化方向建議；眾多需求中，哪方面需求與期望更迫切
在市場調(diào)研中的產(chǎn)品分析，主要是了解相關(guān)競品類型、核心優(yōu)劣勢、規(guī)模大小、盈利方式、產(chǎn)品定位等信息，不涉及具體功能細節(jié)和交互流程，把注意力放在產(chǎn)品要解決的問題上。
在得出一系列的調(diào)研結(jié)果后，對產(chǎn)品發(fā)展方向進行分析預(yù)測，主要分析未來一段時間內(nèi)的風(fēng)險和發(fā)展機遇，細分市場，技術(shù)和成本可行性。然后根據(jù)所有資料內(nèi)容概括總結(jié)，提取重點信息進行闡述。最后輸出結(jié)論性文檔，在團隊中進行分享。
風(fēng)險：風(fēng)險中有涉及的關(guān)于技術(shù)難度實現(xiàn)；其他產(chǎn)品可能的市場切入；盈利能力是否穩(wěn)健且持續(xù)；宏觀環(huán)境的影響等。
新機會：行業(yè)細分領(lǐng)域中是否有突破口；未來技術(shù)發(fā)展等因素是否可以成為助力等角度。
總結(jié)的內(nèi)容主要從四個方面對信息進行整理，為方便查閱，也可以利用精益畫布或者商業(yè)畫布，對調(diào)研總結(jié)進行概括性描述，在畫幅上可視化的描述項目產(chǎn)品的內(nèi)容。
產(chǎn)品定義：要解決什么問題、依據(jù)調(diào)查所得信息論證觀點，提出解決方案和實施步驟。
產(chǎn)品規(guī)劃：行業(yè)機會在哪里，從哪點進行切入；用戶群體特征怎樣，用怎樣的形式去滿足怎樣的需求；在眾多競品中怎樣做到差異化；如何利用好資源發(fā)揮優(yōu)勢，從哪些角度入手
項目成本：成本角度可以從研發(fā)成本，政策成本，費用成本等方面對項目進行預(yù)測。
商業(yè)價值：可持續(xù)性的產(chǎn)品收益和盈利方式
最后一步是輸出結(jié)論性文檔，在這個環(huán)節(jié)需要注意以容易閱讀的方式輸出可傳閱的文檔，在產(chǎn)品立項之初，幫助每個團隊成員了解相關(guān)信息，達成共識，也為之后具體功能實現(xiàn)提供明確的客觀依據(jù)。
主要是二手資料的收集、整理和分析。主要的渠道來自網(wǎng)上資料搜索和圖書館等書籍信息搜索。
二手資料最顯著的優(yōu)點就是可以在短時間內(nèi)迅速而便捷地收集到，并且成本相對比較低，主要的內(nèi)容是行業(yè)、用戶、相關(guān)產(chǎn)品的報告內(nèi)容。但是，通常也會產(chǎn)生適合性和精確性的問題，缺乏特定項目的針對性、及時性、可靠性。
實地調(diào)研可分為詢問法、觀察法和實驗法三種。
1、詢問法
就是調(diào)查人員通過各種方式向被調(diào)查者發(fā)問或征求意見來搜集市場信息的一種方法。它可分為深度訪談、GI座談會、問卷調(diào)查等方法，其中問卷調(diào)查又可分為電話訪問、郵寄調(diào)查、留置問卷調(diào)查、入戶訪問、街頭攔訪等調(diào)查形式。
采用此方法時的注意點：所提問題確屬必要，被訪問者有能力回答所提問題，訪問的時間不能過長，詢問的語氣、措詞、態(tài)度、氣氛必須合適。
2、觀察法
它是調(diào)查人員在調(diào)研現(xiàn)場，直接或通過儀器觀察、記錄被調(diào)查者行為和表情，以獲取信息的一種調(diào)研方法。
3、實驗法
它是通過實際的、小規(guī)模的營銷活動來調(diào)查關(guān)于某一產(chǎn)品或某項營銷措施執(zhí)行效果等市場信息的方法。實驗的主要內(nèi)容有產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、商標、外觀、價格，促銷方式及銷售渠道等。它常用于新產(chǎn)品的試銷和展銷。
特殊調(diào)查有固定樣本、零售店銷量、消費者調(diào)查組等持續(xù)性實地調(diào)查；投影法、推測試驗法、語義區(qū)別法等購買動機調(diào)查；CATI計算機調(diào)查等形式。
“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，一句中國最古老的成語勾畫出了競爭研究的重要性。在市場競爭日趨白熱化的今天，不了解競爭市場情況，不認識競爭對手，就意味著沒有勝算的機會。
競爭研究的根本目標是通過一切可獲得的信息來查清競爭對手的狀況，包括：產(chǎn)品及價格策略、渠道策略、營銷（銷售）策略、競爭策略、研發(fā)策略、財務(wù)狀況及人力資源等，發(fā)現(xiàn)其競爭弱勢點，幫助企業(yè)制定恰如其分的進攻戰(zhàn)略，擴大自己的市場份額；另外，對競爭對手最優(yōu)勢的部分，需要制定回避策略，以免發(fā)生對企業(yè)的損害事件。
