一、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鋰離子電池隔膜行業(yè)屬于新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵材料行業(yè)。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）行業(yè)目錄及分類原則，鋰離子電池隔膜行業(yè)屬于“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”。鋰離子電池隔膜行業(yè)是高性能膜材料行業(yè)的一個(gè)分支，隔膜是鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，是其產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出貨量為80.6億平米，同比大幅增長108.3%，其中濕法隔膜出貨量61.7億平米，干法隔膜出貨量18.9億平米。

放眼全球，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。從結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動(dòng)力電池（EV LIB）出貨量為371.0GWh，同比增長134.7%；儲(chǔ)能電池（ESS LIB）出貨量66.3GWh，同比增長132.6%；小型電池（SMALL LIB）出貨量125.1GWh，同比增長16.1%。

目前，鋰離子電池隔膜廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。從全球整體來看，目前鋰電池隔膜的全球市場份額主要是被日本、美國、韓國、中國占據(jù)，隨著近年國內(nèi)企業(yè)在隔膜制備工藝上的突破及資金投入，國產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品逐步打入海外市場，日本、美國、韓國隔膜企業(yè)的市場份額下降明顯。而且，近年來除日本旭化成以外，東燃化學(xué)、住友化學(xué)、宇部、韓國SKI等海外龍頭隔膜供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)緩慢，而中國的隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度較快，國內(nèi)廠商市占率進(jìn)一步提升。由于國內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)日趨成熟，加之更具有成本優(yōu)勢(shì)，未來全球鋰電隔膜的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移。

當(dāng)前國內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時(shí)，國產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，在隔膜領(lǐng)域，一是產(chǎn)能過剩；二是品質(zhì)良莠不齊；三是高端市場仍由國外巨頭占據(jù)。此外，隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求，電池安全性要求越來越高，對(duì)隔膜的要求相應(yīng)提高，市場對(duì)于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。

二、我國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)隔膜行業(yè)持續(xù)增長

鋰離子電池隔膜材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取決于鋰離子電池的市場需求量，而鋰離子電池的銷量則由下游應(yīng)用市場的發(fā)展情況決定。隨著智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的日益普及，鋰電池在該領(lǐng)域的需求將得到進(jìn)一步的提升。同時(shí)隨著環(huán)保動(dòng)力概念的興起，未來十年將是汽車鋰電池的黃金發(fā)展期。鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展將給上游產(chǎn)業(yè)包括隔膜行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的機(jī)遇。

2、新型復(fù)合隔膜體系成為重要的發(fā)展趨勢(shì)

對(duì)于隔膜的發(fā)展趨勢(shì)存在兩條技術(shù)突破路線，一是傾向于更加輕薄的消費(fèi)類鋰電池隔膜技術(shù)研發(fā)，主要針對(duì)手機(jī)、筆記本等分布式應(yīng)用架構(gòu)體系，能夠提升鋰電池的容量和便攜性；二是傾向于使用厚膜或者多層復(fù)合隔膜的動(dòng)力電池類隔膜的研發(fā)，主要針對(duì)電動(dòng)汽車、大規(guī)模儲(chǔ)能電站等大型動(dòng)力類應(yīng)用。國內(nèi)現(xiàn)有的隔膜材料很難在綜合性能上滿足諸多的標(biāo)準(zhǔn)和要求，因此，迫切需要開發(fā)新的復(fù)合薄膜及電解質(zhì)材料，以同時(shí)滿足動(dòng)力電池隔膜和電解質(zhì)的各項(xiàng)性能，采用多種材料復(fù)合或合成新的聚合物單離子導(dǎo)體來制備復(fù)合薄膜，可以進(jìn)一步提高電池的高熔點(diǎn)和安全性。

3、國產(chǎn)隔膜替代進(jìn)口趨勢(shì)明確

對(duì)我國而言，在鋰離子電池四大關(guān)鍵材料中，只有隔膜還沒有實(shí)現(xiàn)完全自給。近幾年國產(chǎn)隔膜龍頭企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，部分企業(yè)在孔隙率、熱收縮、拉伸強(qiáng)度等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)接近國際水平，逐漸滿足國內(nèi)下游客戶需求，國內(nèi)份額持續(xù)提升，部分甚至實(shí)現(xiàn)出口。

4、市場競爭加劇，企業(yè)尋求規(guī)模效應(yīng)或產(chǎn)品差異化

鋰電池隔膜行業(yè)的市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，目前行業(yè)低端產(chǎn)品已進(jìn)入競爭階段，企業(yè)利潤日趨平均化，并且行業(yè)整合、市場細(xì)分也即將完成。未來鋰電池隔膜行業(yè)整體產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降，同時(shí)更多的產(chǎn)品創(chuàng)新將會(huì)滿足下游行業(yè)的不同需求。